兴森科技获开源证券买入评级

8月30日，兴森科技获开源证券买入评级，近一个月兴森科技获得3份研报关注。

研报预计公司发布2024年半年度报告，2024H1公司实现营收28.81亿元，同比+12.29%；归母净利润0.20亿元，同比+7.99%；扣非归母净利润0.29亿元，同比+353.13%；毛利率16.56%，同比-8.62pcts。考虑行业仍在弱复苏阶段，我们下调公司盈利预测，预计2024-2026年归母净利润为2.36/4.01/7.88亿元（前值3.58/5.43/8.77亿元），公司重点布局FCBGA和CSP封装基板，未来产能释放将助力业绩高速增长，维持“买入”评级。研报认为，项目投入及稼动率不足短期承压利润，FCBGA封装基板加速突破，硅谷预期2024年底有望实现经营好转。风险提示：下游需求不及预期；产能释放不及预期；客户导入不及预期。

来源：金融界